Paris, été 1899. Louis Daumale est devenu photographe. Alors que l'Exposition universelle se prépare, la France se déchire autour du procès Dreyfus, l'Action française est créée et les antisémites se regroupent derrière la figure de Jules Guérin. Les tensions s'exacerbent. Pendant ce temps, les chiens ont droit à leur cimetière et servent désormais dans l'armée où on les prépare à la guerre.