En 1860, après leurs infortunes à Paris, les apprentis magiciens Nelson Staightback et Jenny Sullivan tentent leur chance à Londres. Mais, pendant un spectacle, l'enfant qu'ils placent dans une boîte pour le faire disparaître se volatilise, remplacé par une pierre noire. Nelson embarque alors pour les Etats-Unis et se rend compte qu'il a de réels talents de magicien.