Surpris par une tempête de neige, Almerina et Gédéone se réfugient dans une grotte. Mais les deux saltimbanques réveillent l'ours qui sommeillait à l'intérieur. Pour le distraire, ils se mettent alors à lui raconter une incroyable histoire: celle de Léonce, le roi des ours, qui décide d'envahir la Sicile avec son armée, à la recherche de son fils enlevé par des chasseurs.