Cela fait maintenant un an que Tindal est apprenti à l'école des fées... et qu'il sait qu'il est le fils du Sombre. Alors que le royaume prépare l'anniversaire du souverain avec force spectacles de magie et démonstrations de combats, un tragique événement survient : le roi Fulgence est assassiné ! La population est prise de panique, Jhalipûr est à feu et à sang. Les nobles se disputent le trône face à la princesse Amarante, trop jeune pour régner...