Baptiste a réveillé la méchante Malvina qui va chercher à faire du mal à Zoélie et Cléo. Pour se défendre, les deux amies devront s'allier à Baptiste, mais est-il réellement digne de confiance ? Et si Ange semble avoir trouvé une façon de permettre à Cléo de redevenir humain, quel en sera le prix à payer ?