Un matin de mai, deux avions décollent de New York à destination de San Francisco. Un peu plus tôt, Bernice Adams, agent de sûreté de l'aéroport JFK, trouve une carte postale du pont du Golden Gate portant un message suspect. La jeune femme alerte la Sécurité intérieure, qui confie l'affaire à l'agent Ben Waterman. Certain qu'un acte terrible se prépare, il tente de découvrir l'auteur du message.