Dans un passé lointain, monstres et hommes vivaient en paix jusqu'au jour où ces derniers chassèrent les monstres de leurs terres. Profitant de la guerre civile engendrée, un ministre usurpe le trône du roi des monstres et veut se débarasser de la reine et de son futur bébé. Les deux fugitifs, bientôt pris au piège, n'ont d'autre choix que de se réfugier chez les hommes.