Rejeté par les siens pour avoir sauvé la vie d'une souris, le chat Pero doit fuir son pays. Il trouve refuge chez le jeune Pierre, cadet d'une famille de trois enfants. Victime d'un complot qui vise à le déshériter, Pierre quitte la maison avec Pero. En chemin, ils apprennent que le roi offrira la main de sa fille à l'homme qui se montrera le plus valeureux.