Il est bien tard lorsque Arthur le cormoran remet enfin au père Noël la lettre du petit Hans. C'est la veille de Noël et les réserves de cadeaux sont toutes vides... Où trouver le cheval à bascule dont rêve tant le petit garçon ? Peut-être chez Elise, la reine des souris qui glissent des cadeaux sous l'oreiller en échange de leur première dent de lait...