Dans le pays d'Harper, il pleut tous les jours, mais ce sont des pluies joyeuses… De fait, tout le monde possède un parapluie, et celui d'Harper est magique car il vole ! Mais la fillette a d'autres soucis : son chat Minuit a disparu avec tous les félins du quartier. En compagnie de quelques enfants malins, dont son nouvel ami Nate et sa « louve d'aveugle » Fumée, elle mène l'enquête.