Au temps où le cinéma n'existait pas encore, on connaissait déjà le secret des images projetées. Des colporteurs parcouraient les routes avec, sur le dos, de curieuses lanternes... magiques ! Dans les villages, ils racontaient toutes sortes d'histoires en projetant des images drôles, effrayantes ou mystérieuses. Parfois même ces images s'animaient... A la rencontre des inventeurs, des explorateurs et des bonimenteurs, découvrons le secret de ces étonnantes machines à rêves.