Noé est très timide. Il est ami avec un troll un peu fantasque, qui met du piment dans sa vie ! Noé est la risée de sa classe : il ne sait même pas monter à la corde… A tel point que Jules le surnomme Noé Balèze pour se moquer de lui. De retour chez lui, Noé est désespéré. Heureusement, il retrouve les gros bras câlins de son troll préféré : Azote !