Au XVIIe siècle, Ana de Jésus, fille de Maria de Mendoza et du fils naturel de Charles Quint, Don Juan d'Autriche, est élevée au monastère de Madrigal de las Atlas Torres. Elle refuse de prononcer ses voeux comme le veut son oncle, l'empereur philippe II, et grâce à son confesseur, reçoit la visite de son frère travesti en fille et de Gabriel de Espinosa, qui serait le roi portugais Don Sebastian.