Léo, simple troubadour, aperçoit un jour un cheval au bord d'un lac. A sa selle sont accrochés une épée et les vêtements d'un chevalier. Léo comprend que le cavalier a été dévoré par le monstre du lac. Affolé, il s'enfuit sur le cheval. Il arrive bientôt dans un château où il est accueilli chaleureusement : le châtelain et sa fille prennent le troubadour pour le chevalier venu les débarrasser de l'ogre qui terrifie le royaume...