Dans l'ancienne bibliothèque poussiéreuse d'un établissement pour "enfants récalcitrants", le petit Zowie met la main sur un étrange volume intitulé "Aux portes de Magisterra". Le livre révèle l'existence d'un lieu hors de l'espace et du temps où vivent toutes les créatures magiques auxquelles les hommes ont cessé de croire.