Parfois, avoir des super-pouvoirs est tout sauf une bénédiction. Dans le royaume de la reine Bérénice, certains enfants abandonnés ont développé des pouvoirs extraordinaires : ils sont ce qu'on appelle des Semi-Déus ! Mais seule Asmodée possède le pouvoir de métamorphe. Pourtant, c'est au prix de terribles souffrances que la jeune fille s'est transformée… car personne ne sait vraiment ce qui se trame derrière les murs du palais. En réalité, la reine sert ses propres intérêts à travers ces enfants dont les capacités intriguent depuis longtemps les cités voisines. Mais la reine garde bien son secret jusqu'à commettre une erreur : lors d'une visite au palais, le prince Wilzir de Méridan disparaît ! Pour éviter qu'un scandale n'éclate, la reine va ruser. Quoi de plus simple que de convaincre Asmodée de prendre l'apparence de ce prince et de l'envoyer à sa place sur ses terres ? Asmodée vogue désormais vers une région lointaine. Mais alors qu'elle est surveillée de près par un mystérieux Semi-Déus sous les ordres de la reine, elle commence à suspecter cette dernière. Elle va bientôt découvrir le plan machiavélique de cette souveraine tyrannique prête à tout pour garder le pouvoir et, surtout, le contrôle total sur les Semi-Déus.