Le prince Telmund de Rosenmark, 13 ans, adore les contes qui commencent par : « Il était une fois... ». Ils réservent toujours des aventures héroïques à un prince cadet, comme lui, qui finit par épouser une belle princesse.... Et le jour où une sorcière lui jette un mauvais sort, Telmund se retrouve prisonnier d'une boucle infernale : dès qu'il s'endort, il se transforme en un animal.