Dans le Kentucky profond, la seule économie viable est le trafic de drogue. La voiture de Fleece est retrouvée carbonisée, sans la moindre trace du jeune homme. Gruel, gros dealer local, attendait de Fleece une importante livraison de marijuana. Il charge Cole, frère du disparu, de mener l'enquête. Commence alors une plongée dans l'univers de la mafia du cru.