Noé, sept ans, est fils unique et pas très sûr de lui. Il vient de déménager et n’a pas encore d’amis. Un jour, il sort dans son jardin et tombe nez à nez... avec Azote, un authentique troll des montagnes ! Bien qu’effrayant, Azote n’a rien de méchant, et Noé l’invite dès le lendemain à goûter. Il découvre très vite qu’être ami avec un troll n’est vraiment pas de tout repos... mais follement amusant !