Dans les cabarets du Kentucky, Ursa, une femme noire, monte chaque soir sur scène pour chanter du blues, au grand dam de son mari jaloux. Une nuit, battue par ce dernier, elle tombe et perd l'enfant qu'elle portait. Un récit sensuel et charnel qui fait entendre la voix des femmes soumises aux désirs des hommes tout en évoquant l'histoire de l'esclavage et sa transmission.