USA, 1936. Des milliers d'Américains victimes de la Grande Dépression sont jetés sur les routes. Parmi eux, Teddy Gentliz, 15 ans, voyage vers la Californie avec son père et sa petite sœur Amy dans l'espoir d'une vie meilleure. En Arizona, la famille croise un étrange groupe de forains. Après avoir assisté à leur spectacle, Amy est soudainement frappée par un mal mystérieux. Persuadé que les forains ont volé l'âme de sa sœur, Teddy se lance à leur poursuite.