Le père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le règlement est formel : il doit se choisir un apprenti qui le remplacera. Sélectionné parmi des millions d'enfants, l'heureux élu devra s'appeler Nicolas, être orphelin et avoir le coeur pur. Le père Noël acceptera-t-il l'idée de passer la main et d'aider son apprenti à prendre sa place ?