Le jour de la rentrée, Mortimer la citrouille à lunette se retrouve à côté de la nouvelle, Bonnie, une géante avec un appareil dentaire. Ca commence bien : ils se détestent. Pourtant, lorsque la maîtresse, Mme Stabilo, leur demande de faire équipe pour le projet de classe, Bonnie et Mortimer ont une idée... d'enfer !