Lorsque la lune se lève sur la forêt, Ours chante doucement pour endormir ses amis : Lapin, Poulette et ses poussins, et Merle. C'est Merle qui avait pour habitude de chanter chaque soir, mais, l'âge venant, il a transmis son répertoire à son ami Ours. Un matin, Merle n'est plus là.