Polo apprend au koala à dessiner. Mais celui-ci, vexé d'être si peu doué, trempe son crayon dans toutes sortes d'alambics pour le rendre magique. Voilà le crayon vivant, mais pas du tout obéissant. Il commence par emprisonner le koala d'un trait, puis s'en prend aux oiseaux, aux nuages... Polo réussira t-il à l'apprivoiser avec sa flûte ? 18 épisodes.