Les sorciers nous entraînent à l'Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier pour nous expliquer ce qui manquait à Darwin quand il a écrit sa théorie. Fred nous décrit comment les scientifiques reconstituent les liens de parenté et l'Evolution des espèces grâce à l'analyse des fossiles avec la paléontologie, et à l'analyse de l'ADN avec la phylogénie moléculaire. Toutes ces techniques permettent de mieux reconstituer la grande histoire de la Vie sur Terre, dont l'homme n'est qu'un maillon et non un aboutissement. Au sein du laboratoire du même institut, les sorciers nous démontrent que l'Evolution des espèces ne s'arrête jamais, et que l'homme peut avoir une influence sur cette évolution. C'est le cas avec l'utilisation intensive d'insecticides dans la région de Montpellier, qui a fini par faire émerger des moustiques résistants à la plupart des insecticides.