Lors d'une escapade sur une île du Mississippi, Ellis et Neckbone rencontrent Mud, un homme énigmatique qui vit dans un bateau perché dans un arbre. Il attend de retrouver Juniper, la femme de sa vie pour laquelle il a tué un homme. Fascinés par cet homme et touchés par sa quête romantique, les deux adolescents entreprennent de l'aider.