Domino est clown au Cirque Rouge. Il présente ses numéros avec son âne Paco sous les applaudissements du public. Pourtant, Domino finit par croire que les spectateurs se moquent de lui et il ne prend plus plaisir à faire rire. Il essaie de nouveaux numéros sérieux mais les autres artistes du cirque lui disent que rien ne vaut ceux de clown. Domino est seul et triste jusqu'au jour où le Cirque Rouge accueille une nouvelle artiste, Dominette.