Dans ce second volet, Grace a grandi et c'est maintenant l'année du rat qui débute, l'année de tous les changements ! Grace doit en effet faire face au départ de Melody, sa meilleure amie, qui déménage en Californie. Son départ coïncide avec l'arrivée d'un jeune garçon chinois à l'école, qui la perturbe, en renforçant sa différence. Toutes ces épreuves font grandir Grace en lui apprenant à faire face à l'absence de son amie et à dépasser ses frustrations.