Branle-bas de combat à Pox-City ! Comme chaque année, toute la ville se prépare au concours du cow-boy du siècle. Bien décidé à gagner coûte que coûte, Poncho abuse de sa botte secrète... Mais il se fait démasquer par l’indien Criquet Fripé qui l’oblige à se remettre en question. Profondément humilié par sa défaite et en proie à un énorme désir de reconnaissance, Poncho part en expédition