James Reynolds, 14 ans, habite dans un petit village du sud de l'Angleterre. Après le décès soudain de sa sœur jumelle Jennifer, il demeure hanté par ses dernières paroles : elle aurait aperçu un terrifiant chien noir peu avant de mourir. Or dans le folklore local, l'apparition de cette créature est considérée comme un présage funeste. Avec l'aide d'une vieille voisine, Mme Walker, que les enfants du village surnomment craintivement « la sorcière », James se plonge dans l'histoire locale, et part à la découverte des légendes, croyances et faits divers des hameaux avoisinants.