A Baltimore la tension monte et met tout le monde sous pression. La guerre contre les trafiquants de drogue est une bataille perdue d'avance, les corps s'amoncèlent dans les rues et le maire de la ville, totalement désespéré, exige des résultats avant le jour des élections. Mais la police est à court de munitions. Le système d'écoute téléphonique ne fonctionne plus, les surveillances et les contrôles d'identité non plus. Quels que soient les efforts de McNulty, les trafiquants semblent toujours avoir une longueur d'avance...