Après la mort du sénateur Rembrandt et du Condottiere, Horacio a rassemblé le reste des forces des anciennes Académies sous une seule bannière. Car le Cardinal rouge, sur le point d'être élu pape, compte bien ne plus laisser aucune trace de cette République qu'Horacio tente de sauver. Pour mener sa résistance, le prince-duelliste n'a d'autre choix que de se replier au fort de Castel Maggiore, tenu par la Dame de l'Épine. Pris en tenaille entre les troupes de Rome sur la plaine et la flotte française de l'amiral Brissac sur la mer, Horacio y livrera sans doute son ultime bataille.