1081. L'empereur byzantin envoie un équipage jusqu'en Chine pour trouver une poudre noire qui explose lorsqu'on l'enflamme. Le mercenaire franc Vallon emmène avec lui des soldats et quelques personnages mystérieux : le médecin Hero, Wayland, le Viking Wulsftan, un jeune Franc, Lucas. Leur périple prend des tours imprévus qui les conduisent notamment à la recherche d'un ermite chrétien.