Durango, 1949. La poussière rouge. L'Amérique profonde, a peine sortie de la deuxième Guerre. C'est dans ce monde-la que grandissent Michael et ses copains... Jusqu'au jour où un gosse de la ville disparaît. Avant d'être retrouvé, quelques jours plus tard, à moitié dévoré. Aussitôt, les cinq copains décident d'enquêter. Dans l'ombre, le tueur "la Chose " les regarde s'agiter.