Comme tout jeune sorcier, Milo se nourrit de "jus de rat" et fréquente l'école des sorciers. Pour grandir, il doit passer trois épreuves. La dernière, la plus délicate, consiste à transformer la princesse Amicie en grenouille. Une fois devant la belle, Milo est pétrifié et rêve de devenir prince charmant... Pourtant Amicie aime aussi le jus de rat.